Investing.com – Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 30 Haziran tarihli bülteninde halka arz onayı duyurulan Koroplast Paklık Ambalaj Eserleri San. ve Dış Ticaret A.Ş., 20 Temmuz tarihinde talep toplama sürecine başlıyor.
Koroplast halka arzı, 20 – 21 – 22 Temmuz tarihlerinde olmak üzere 3 gün boyunca devam edecek. Talep toplama basamağında şirket, 1 TL nominal pahalı hisseleri, 4,68 TL sabit fiyattan satışa sunacak olup satılan hisseler, oransal dağıtım tekniğine nazaran dağıtılacak.
Koroplast tarafından yapılan açıklamada şirket, 150 milyon TL olan mevcut sermayesini 174,6 milyon TL’ye çıkarılmasıyla artılaracak 24,6 milyon TL nominal pahalı hisseler ile şirketin mevcut ortağı Korozo Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ilişkin 42,2 milyon TL nominal pahalı hisseler olmak üzere toplamda 66,8 milyon TL nominal kıymetli hisseler satışa sunacak. Halka arz kademesinde ek talep gelmesi durumunda Koroplast, yeniden Korozo Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ilişkin 11,7 milyon TL nominal pahalı hisseleri da satışa sunacak.
Koroplast halka arz gelirini nasıl kullanacak?
Koroplast halka arzına aracılık edecek olan Yapı Kredi (YKBNK) Yatırım Menkul Bedeller A.Ş. tarafından KAP’a yapılan açıklamada Koroplast’ın halka arz ile elde edilecek gelirin tamamını, Türkiye İş Bankası (ISCTR) ve Türkiye Sınai Kalkınma (TSKB) Bankası’ndan kullanılan ve yeni riski 7.447.899 euro olarak bildirilen borcun ödenmesi için kullanılacağı duyuruldu.
Diğer yandan halka arz gelirinin, kredi borcunun ödenmesinden sonra artması yahut kredi borcu ödemesinin gerçekleşmemesi durumunda elde edilen gelirin tamamının eurotahvil alımında kullanılacağı belirtildi.
Yazar: Günay Caymaz