Her ay yeni rekorlar kıran dış açık, Türk banka ve şirketlerinin FX borçlarını yenilemek yerine kısmi itfaya yönelmesi ve birtakım piyasa kaynaklarına nazaran, bireysellerden gelen spot döviz talebi yüzünden, TCMB daima FX döviz rezervi harcıyor. Tüm ihracat ve turizm gelirlerinden alınan %40 haraç, faizler %36’lara kadar yükseltilerek dövizden TL’ye dönmeye ikna edilen vatandaşın mevduatı ve bankalarla yapılan swap süreçleri dahi TCMB’nin eriyen döviz rezervini telafi etmeye yetmiyor.
Hükümet ekonomik bedeli ne olursa olsn, seçimden evvel döviz kurunu sıkı sıkıya denetim etmek kararlılığında. İçerde TCMB’nin el koyacağı döviz kalmayınca, Hazine devreye giriyor. Dün Hazine %9,30 getiri oranıyla 7 yıl vadeli 2,5 milyar dolar fiyatında yeşil tahvil ihraç etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Dolar cinsinden 2030 vadeli bir yeşil tahvil ihracında fiyat 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Hazine, 5 Nisan 2023 tarihinde Bank of America, ING, J.P. Morgan ve Standard Chartered’a ihraç için yetki verilmişti.
Hazine’den yapılan açıklamaya nazaran, ihraç fiyatı 13 Nisan 2023 tarihinde hesaplarımıza girecek.
Açıklamada ihraç ile ilgili şu bilgiler verildi:
“13 Nisan 2030 vadeli yeşil tahvilin kupon oranı %9,125, getiri oranı %9,30 olarak gerçekleşmiştir. İhraca yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç meblağının 3 katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin %31’i Birleşik Krallık, %19’u Türkiye, %18’i ABD, %16’sı Orta Doğu, %15’i Başka Avrupa ve %1’i başka ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.
Söz konusu yeşil tahvil, ülkemiz Hazinesi tarafından memleketler arası sermaye piyasalarında ihraç edilen birinci ESG (Çevresel, Toplumsal ve Yönetişim – Environmental, Social and Governance) tahvildir.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında memleketler arası sermaye piyasalarından toplam 7,5 milyar ABD doları fiyatında finansman sağlanmıştır.”
Hazine, bu borçlanma için 10 yıl vadeli ABD devlet tahvili getirisi üzerine takriben 600 baz puan risk primi ödedi.
